建筑防水材料是建筑物的維護(hù)結(jié)構(gòu)，作用是在建筑物表面構(gòu)筑防水層，以達(dá)到防水和抗?jié)B漏目的。目前防水材料主要分為兩大類(lèi)，防水卷材占比約65%，防水涂料占比約25%。經(jīng)過(guò)幾十年技術(shù)的積累和工藝的迭代，當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的防水材料主要是四大門(mén)類(lèi)，SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、自粘防水卷材和防水涂料，前三類(lèi)均屬于防水卷材。
建筑防水材料市場(chǎng)主要受上游原材料市場(chǎng)和下游基礎(chǔ)設(shè)施、住宅建設(shè)等建設(shè)工程市場(chǎng)投資規(guī)模影響。目前，基建和住宅仍是防水材料主要應(yīng)用領(lǐng)域。防水材料的原材料則主要是石油瀝青、SBS改性劑、聚醚、丙烯酸等。
建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀
在當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展之中，建筑行業(yè)也得到了迅速發(fā)展，各種新型建筑材料相繼出現(xiàn)，這對(duì)于建筑行業(yè)的發(fā)展也起到了有效的推動(dòng)作用。2014-2020年中國(guó)建筑業(yè)總值不斷擴(kuò)大，2020年中國(guó)建筑業(yè)總值為26.4萬(wàn)億元，較2019年的24.8萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)6.24%。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)居住舒適性的要求越來(lái)越高，建筑防水也由原來(lái)簡(jiǎn)單的屋面、地下室部位設(shè)防，向室內(nèi)、外墻全域有水部位設(shè)防擴(kuò)展，防水工程也正由原來(lái)的5~8年保修期，向15~25年甚至要求與結(jié)構(gòu)同壽命（建設(shè)部《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》二次征求意見(jiàn)稿）的設(shè)計(jì)使用年限轉(zhuǎn)變，防水標(biāo)準(zhǔn)日臻完善，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如種植屋面防水技術(shù)、太陽(yáng)能屋面防水技術(shù)和單層屋面防水技術(shù)的發(fā)展，使節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策在屋面防水工程中得到很好體現(xiàn)，噴涂聚脲防水涂料、噴涂速凝橡膠瀝青防水涂料、蠕變型防水涂料等新材料的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，使防水工程設(shè)計(jì)在傳統(tǒng)防水材料的基礎(chǔ)上有了更多選擇，防水工程的設(shè)防可靠性進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)工人培訓(xùn)不斷得到加強(qiáng)。2020年中國(guó)建筑防水行業(yè)共有723家規(guī)模以上企業(yè)，較2019年增加了70家。
受?chē)?guó)家經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)投資增速放緩等影響，2019年中國(guó)建筑防水行業(yè)的收入和利潤(rùn)均有所下降；2020年中國(guó)建筑防水行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1087億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額73.97億元，較2019年有所回升。
2018年中國(guó)建筑防水行業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為2.3億元；2019年中國(guó)建筑防水行業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為1.47億元，較2018年減少了0.83億元。
建筑防水關(guān)乎建筑安全與壽命，關(guān)乎百姓民生與安康。建筑防水材料的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大，現(xiàn)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。2019年，受基礎(chǔ)設(shè)施、翻修市場(chǎng)拉動(dòng)，防水材料的市場(chǎng)需求依然保持強(qiáng)勁，防水材料產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。2020年中國(guó)瀝青和改性瀝青防水卷材累計(jì)產(chǎn)量為22.52億平方米，延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
企業(yè)格局
雖然中國(guó)建筑防水材料產(chǎn)量逐年提升，但是目前市場(chǎng)還是處于“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征，中國(guó)建筑防水行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)四級(jí)梯隊(duì)特征，第一梯隊(duì)企業(yè)有東方雨虹；第二梯隊(duì)企業(yè)有廣東科順、遼寧大禹、山東宏源、深圳卓寶；目前形成了以東方雨虹一超，廣東科順、遼寧大禹、山東宏源、深圳卓寶四強(qiáng)的市場(chǎng)格局。第三梯隊(duì)為1500余家企業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)能利用率較低；第四梯隊(duì)則為剩余數(shù)以千計(jì)的企業(yè)，由于工藝落后、質(zhì)量較差，因此市場(chǎng)占有率非常低。
建筑防水行業(yè)企業(yè)格局
2021年中國(guó)防水卷材行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，我國(guó)防水卷材行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度較低。東方雨虹為行業(yè)龍頭企業(yè)，品牌影響力強(qiáng)，同時(shí)擁有全國(guó)防水卷材最多生產(chǎn)線，目前完成了全國(guó)性布局。
行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局
“——行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局”
中國(guó)防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“一強(qiáng)多優(yōu)”的局面?！耙粡?qiáng)”為行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹;“多優(yōu)”為行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)，如科順股份、凱倫股份、北新建材(收購(gòu)3家區(qū)域龍頭防水企業(yè))、宏源防水、濰坊宇虹、深圳卓寶等。
根據(jù)企業(yè)的防水卷材營(yíng)收規(guī)模情況進(jìn)行劃分，目前中國(guó)防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為四個(gè)梯隊(duì)。
第一梯隊(duì)為東方雨虹，防水卷材營(yíng)收規(guī)模接近100億元;
第二梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在30-90億元左右，為老品牌科順股份;
第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-30億元，包括國(guó)際品牌如西卡、卡萊爾，國(guó)內(nèi)品牌凱倫股份、通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入到防水卷材行業(yè)的北新建材、濰坊市宇虹防水材料(集團(tuán))有限公司等;
第四梯隊(duì)以地方性防水企業(yè)為主，收入規(guī)模在1億元以下的小微型企業(yè)居多，這些企業(yè)大多數(shù)產(chǎn)能利用率較低。
“——行業(yè)市場(chǎng)集中度低”
整體來(lái)看，我國(guó)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。結(jié)合各企業(yè)公布的防水卷材營(yíng)收規(guī)模對(duì)企業(yè)市占率進(jìn)行測(cè)算，目前東方雨虹占據(jù)著我國(guó)防水卷材行業(yè)9.5%左右的市場(chǎng)份額;其次是科順股份，市占率約為3%;凱倫股份占據(jù)著1%左右的市場(chǎng)份額。北新建材的市場(chǎng)占有率不到1%。CR4不到15%。
企業(yè)實(shí)力具體對(duì)比分析
“——東方雨虹品牌影響力強(qiáng)”
具體來(lái)看，在品牌影響力上，2014-2020年，東方雨虹穩(wěn)居“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商——十強(qiáng)防水企業(yè)”榜單。2020年，東方雨虹獲得36%的品牌首選率。
科順?lè)€(wěn)居第二名，2019年科順獲得20%的品牌首選率。卓寶、宏源、凱倫、北新防水(禹王、蜀羊、金拇指)、藍(lán)盾在第三名至第五名中徘徊。
“——東方雨虹擁有最多生產(chǎn)線”
在產(chǎn)能上，行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹擁有生產(chǎn)線做多，目前擁有80余條國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)線，防水卷材年設(shè)計(jì)產(chǎn)能約5億平米?？祈樄煞輷碛蟹浪聿哪戤a(chǎn)能3.2億平方米。宏源防水擁有現(xiàn)代化防水材料生產(chǎn)線62條，SBS兩米生產(chǎn)線，防水卷材年生產(chǎn)能力達(dá)2.9億平方米。
“東方雨虹、科順股份和北新建材完成全國(guó)性布局”
從產(chǎn)能區(qū)域布局上看，東方雨虹、科順股份、北新建材已經(jīng)逐漸建立全國(guó)性布局，其中東方雨虹的產(chǎn)能布局區(qū)域最廣，覆蓋華北、西北、東北、華東、華南、中南和西南地區(qū)的23個(gè)省(市、自治區(qū))。藍(lán)盾產(chǎn)能僅在華南和中南地區(qū)布局。
注：1) 華北：京津冀、山西、河南;華東：江漸滬、山東、安徽;西南：云貴川渝;東北：黑吉遼、內(nèi)蒙古;中南：湖南、江西、湖北;東南：廣東、福建、海南、廣西;西北：陜西、新疆、寧夏、甘肅、青海、西藏;
2) 統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2020年底。
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